Nội dung: Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác. Tuy vậy, Đổng Trác với sự lộng quyền của mình cũng tạo ra sự căm phẫn trong triều đình. Không lâu sau khi bị buộc dời đô từ Lạc Dương về Trường An, Đổng Trác đã bị giết chết. Từ đây, Trung Hoa bước vào những tháng ngày đau thương của chiến tranh tàn khốc...