“Con mèo của chúng ta có thể sẽ biến thành nekomata…” Một thị trấn nông thôn nơi yêu quái, con người và các vị thần sống cuộc sống bình thường hàng ngày, xen lẫn một chút ấm áp và đôi khi là bí ẩn. Một mùa hè nọ, chú mèo Buchio 20 tuổi đột nhiên tiến hóa thành nekomata. Đặt câu hỏi về lý do cho sự tiến hóa của mình, anh ấy bắt đầu tìm hiểu thêm về sự biến đổi, cùng với Kitsune biến hình Yuuri. Muu-chan theo dõi con quạ Tengu Jirou khi anh thực hiện nhiệm vụ Tengu của mình và bắt đầu nhìn Jirou dưới một góc nhìn mới. Cùng lúc đó, tin đồn về Nue bất hạnh bắt đầu lan truyền…