Ở sâu trong khu rừng sống Allen có một phù thủy bị ruồng bỏ. Hắn được nể sợ bởi những kẻ sống gần đó và được biết với cái tên "Demon Lord". Vào một ngày, khi đang sống cuộc sống cách biệt, anh bắt gặp một co gái trẻ với cái tên charlotte đang gục ngã. Mặc dù vô tội, cô bị cáo buộc với những hành vi mờ ám đề rồi bị huỷ bỏ hôn ước và phải chạy thoát khỏi đất nước.