Vào thế kỷ XXI, sự tồn tại của người thú được đưa ra ánh sáng sau hàng trăm năm.
Một ngày nọ, nữ sinh cấp ba Michiru bỗng dưng biến thành người chồn. Thế là cô bé đã tìm cách trốn đến Animacity, một thành phố được xây dựng dành riêng cho người thú. Tại đây, Michiru gặp được người sói Shiro Ogami, một điều tra viên kiêm nhiệm vụ trị an cho thành phố này.
Thế là hành trình đi tìm lý do con người biến thành người thú của hai người họ bắt đầu.