Sau khi Đổng Trác đốt Lạc Dương, liên quân Quan Đông và quân Tây Lương gặp nhau trên một con đường hẹp ở Hổ Lao Quan. Quan Vũ và Trương Phi hỗ trợ đại ca Tam Anh chiến Lữ Bố, Lưu Bị cuối cùng đã một trận thành danh. Lữ Bố bí mật ép Tàn Binh giúp mình ám sát Đổng Trác. Tàn Binh chạm trán với Viên Thiệu trên đường đến Trường An. May mắn thay ba người Lưu, Quan, Trương đã giúp đỡ, nhưng Lưu Bị đã nhầm Liêu Nguyên Hoả với Tử Long. Tại thành Trường An, Tàn Binh và Lữ Bố hợp lực chiến đấu chống lại các tướng Tây Lương do Lý Nho đứng đầu. Hai bên đấu trí đấu dũng, cuối cùng Lý Nho đã chết cùng với Đổng Trác. Bên ngoài thành Trường An, Ngưu Phụ được sự hỗ trợ của "Tam Kỳ" Giả Hủ của Thuỷ Kính và trả thù thành công bằng binh pháp đen tối, Lữ Bố hoảng loạn trốn khỏi Trường An. Bức tranh toàn cảnh về binh pháp đen tối cuối cùng cũng được hé lộ, Lữ Bố phải rút lui trong tình thế tuyệt vọng.